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      用財富的分流與集中理財

      2014年04月03日 10:59:42 本報記者:

        到底什么是生活,我們應該怎樣生活,是人們一直思考的問題。然而有的人生活得風生水起,而有的人卻一塌糊涂。智慧的人他們有他們自己的生活方式和理財技巧。假如你的人生只知道賺錢而不能合理的進行資產累積,那即使你賺再多也可能成為月光一族,然而只能攢錢而不會很好的配置資金的人,也絕對不會成為百萬富翁。而今天介紹的這位建行理財經理姜亦純便希望努力用自己最真誠的服務引導客戶,力爭實現客戶財富效益的最大化! 钕壬翘K州某著名的公司董事,經歷理財失敗后不愿理財了,原因也很簡單:基金虧損、信托投資金額巨大且年限較長。幾乎沒有流動性資產,曾一度導致資金鏈的暫時斷裂。信托的封閉長期性與客戶對高收益理財的喜好兩方面的原因令這樣的局面變得異常尷尬。姜亦純在得知這一情況之后主動與這位客戶接觸,在不懈的努力溝通后,客戶開始對姜亦純產生了信任之感。而姜亦純也為他進行了一系列評估之后告訴他,他80%資金投資于信托的風險遠遠超出了其風險承受能力的范圍,產品過于雷同且重復投資?蛻袈犕旰蠡腥淮笪,原來自己的投資存在著這樣的問題。之后在姜亦純的指導下,重新分配了自己的投資產品,短期理財、基金等各方面相結合,而非過去單一在信托方面重復投資,漸漸的客戶扭虧為盈,對姜亦純十分感激,他說:"要不是姜亦純指出了我投資的理念有問題,我大概到現在還只能天天對著賬戶犯愁,更別說能賺回來了。" 盲目的跟從只會讓自己迷失了方向,單一的產品投資未必是真正適合的。換位思考,作為一個客戶,選擇銀行和產品的原因,無非就是專業的服務令其信任、財務的疑問得到了最滿意的解決,得善理財的核心價值就是這樣,真誠的做人,專業的引導。

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